世界民用无人机融资情况怎么样?

泰伯智库从投融资的角度看一看民用无人机在全球各地情况是怎样的,他们应用的趋势是什么样的。

▲泰伯研究院执行院长王悦承

泰伯智库从投融资的角度看一看民用无人机在全球各地情况是怎样的,他们应用的趋势是什么样的。我这个报告里讲的,跟之前各位领导、各位专家探讨的不一样,技术的味道不是很浓,资本的味道很浓,给大家换个口味。

分几个部分,先讲投融资再讲应用,最后讲思考。

为什么从泰伯智库角度那么关注资本呢?

因为我们认为尤其在新兴的技术领域里,新兴是指由于消费无人机的兴起,反推工业级无人机的应用,这些创新很大程度上是资本在背后推动,不仅是外部投资,企业本身在推动往前走。

民用无人机发展进入期望膨胀期。在2014年、2015年,大家普遍对无人机期望值非常高,在爬坡阶段。等到今年进入一季度、二季度之后,大家慢慢觉得对无人机期望有,但不像2014年、2015年想象的那么高,具体后面用数据做支撑。

首先泰伯智库统计过去十年多时间里拿到投资无人机的企业。我们统计了一下总共金额是100亿左右,除了风险投资、种子、天使等等,包括有些上市公司说的增资也包括进来了,总共是330笔。按照国家和地区做了划分,美国是首当其冲排在第一位,中国紧随其后,无论从笔数还是从总金额来看都是这样的。

可以看到美国获得笔数更多,这说明什么问题?美国它对企业尤其是在种子和天使轮时,它的介入也是非常早的。我们在统计时无法避免,外国企业数据公开做的比国内数据开放些,收集数据时,国内好多企业拿到种子、拿到天使但未必公开进入我们统计数据里。

从几个投资方向看,第一块比较大的是硬件,应干占到3/4,75%左右,有软件,应用服务排第二、第三位。后边这里头,中国国外对比非常风险,后面再看。

从占的比例来看,从种子、天使、A轮、B轮,目前情况看处于A轮、B轮项目比较多,占到差不多一半。在整个行业里,整个无人机领域排在前一、前二、前三的这些企业,慢慢有点像技术差距有一定拉开的趋势,但也不是完全确定下来,因为目前看真进行大的IPO的企业并不是很多。

大家可以看到从2014年到2015年上半年,这个时候是整个资本界对无人机行业关注最高的时候。那个时候也是大家回想一下,正好是国内热炒,像大疆、亿航消费级企业迅速升起的阶段,正因为他们的拉动,大部分消费级无人机企业对资本是非常渴望的。

到今年以来,国内投资突然资本机构把口袋勒紧了。一方面经济下行,资本寒冬。另一方面也是因为原来有很多投资流向消费级无人机,大家发现消费级无人机很难走,包括国外的公司也是。

相对来说海外的即使从去年,尽管从Q1有所下降,Q2慢慢又起来了。说明国外它的投入方向不仅仅是消费级,他们在工业级投入相对比较多,后面还会有更多数据支撑。

光光看过去三年,包括今年投八个月拿到投资的数据。国外投资的笔数,今年在下降,但投资总金额是在上升的。国内无论从数量还是投资总金额都有明显下降。这个也一定程度上说明,国内资本机构,现在对于挑选优秀无人机企业作为标准。

国内和国外两个资本机构他们投入的金额到什么地方?

国内相当多的资本都流到硬件去了,去做软件的企业特别少,少的可怜。做应用的服务相对比较多,再来看看国外,国外硬件虽然占的比例比较高63%,但在软件平台上面也相当多,在TOP10有一个企业可以看得出来,另外应用服务也比国内要高。说明什么问题?国内无人机企业,在规模化行业应用上面,还没有找到一个通用的模式。

在应用级无人机,因为市场体量比较小,企业想去做。单个无人机价格比较高,一年需求量可能是20架、100架数量更少,成不了规模效益,资本机构不愿意在你身上投入更多钱。国外这些,好多他们在使用管线巡检越来越成熟了,很多人看到管线这么长,无人机又拿下几个大的客户,将来增长预期是可以预想到的,所以愿意把钱投入进去进行升级和团队的扩大。我们在软件平台上,怎么样让民用企业更多介入,让他们能够在规模化上面取得一些成效。

我们再具体看看在硬件里工业级和消费级两种类型投资的变化。总的来看没有什么太大的变化,但有一点,大家看到在消费级无人机它的总量再往下走的时候,工业级总体来说还是要求比较高的。

这是我刚才说的拿到投资的TOP10,第一3D Robotics,第二是大疆,第三是Airware,Airware可以把无人机生产出来,飞控的软件,控制等等,包括想插农业影像监测一个模块进去,没关系,往里面一插就行,它提供软件监控的平台。在国外拿到好几个投资了,目前给它投资资本机构级别相对比较高,这个企业大家可以关注一下。国内好多无人机企业,每个企业都有自己的软件平台,怎么样在某些平台通用性上面,讲到兼容性的问题。在通用性上能做得更好一些,一方面便于监管,另一方面在它的规模化应用上,可能看到更多的前景。大家从TOP10看到美国和中国的企业都占了四席,有一个是加拿大的企业。这个企业大家回去可以看一看,大部分是工业级利用比较多一点。

从应用来看,应用也是五花八门,国外已经有一些在用像Zipline它是用无人机送药。这个是给卢旺达。另外观典防务。

Swift Navigatione,为农业无人机提供厘米级精准定位。它的领域比较窄,但做的很精,提供厘米级的服务。

Gamaya这个公司基于无人机的农作物高光谱数据分析,对种植环境等等监测。号称减少25%-30%的化肥使用量,同时能够使得它的产量有明显的增长。也是比较有意思的,因为国内也能看到用无人机,包括大疆也在做指导无人机,这个领域好辛苦,相当于做农业机械像做拖拉机是一样的,这个领域市场很大,做起来不太容易,大疆是代理商的模式做。如果把指导无人机看作农业初始的阶段,接下来提供高分辨率、高光谱精准无人机的分析,这也是未来的趋势,目前,大部分农业利用还是相关的。

美国FAA批准的首批无人机商业应用领域分布。这个分类基本能够看出,在国内有些领域还是要加强的,比如房地产。大家知道这个跟政策有很多关系。

另外一个数据在后面还可以看到,这个里头讲的我们现在的无人机很难把它称为智能无人机,包括从它的起飞,包括它的行程过程中拍摄的图像、视频,这些怎么自动化做提取。

我去到一个广场,拍了照片之后怎么实时把照片各种建筑物,还是某一种物体对它自动提取。国内现在有一家企业做人脸识别的,目前它做的更多是卫星遥感影像,进行人工智能,接下来无人机影像进行智能提取,飞机飞过去得到的不仅仅是图像,是丰富信息含量的东西。

在人工智能+遥感影像分析的领域里,国外有好多公司创业,他们拿到的资本也不少,国内也在做,但相对慢了一点。遥感影响无论是无人机拿到的,还是卫星拿到的,原理上很多是相通的。卫星遥感影像取得突破,无人机上也会有一定借鉴。

最后有几个思考,这是Gartner(2015年数据为预估值)。它的判断是这样的,在2015年,整个全球民用无人机领域整个金额是10亿美金,它认为服务占八成,硬件制造业占二成。到2025年,也就是十年之后,整个行业总金额会达到260亿。其中服务还会占到差不多80%左右,过去相当部分资金投入到无人机硬件上面去了,接下来把无人机更好的硬件平台应用起来,意味着国内无人机成长壮大的机会来到了。

消费级和工业级间不存在绝对的门槛

像FAA批准的首批商业应用无人机生产厂家及市场份额。70%是大疆的,这是2015年9月份的数据,到现在数据可能有变化。他们批准的商业无人机里,大疆是民用还是消费级的呢?大疆还是一个消费级的公司吗?这是有待商榷的。

未来在技术与产品的结合,刚才讲到的无人机如何在各行业应用,把它规模化、通用化,这样给无人机产业成长带来更多的机会。

还是刚才那句话,无人机造出来了,接下来要把它应用得更好。

作者:无人机

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